拼多多宣布"老股出售+新股融资" ,净募资金额预计超10亿美元

2019-02-06 15:52:57 业界资讯
系统族2月6日消息 今日早间,拼多多在美国SEC公布后续发行(Follow-On Offering,FPO)计划,包括公司增发新股,和部分原有股东出售相应持股,同时,拼多多披露了2018财年部分运营数据。



 

根据拼多多公布的消息,本次FPO共计注册5190万股美国存托凭证(ADR),共可代表2.074亿A类普通股,其中拼多多新增发的股数为3700万股,原有股东出售的股数为1480万股。由于发行新股稀释了股数,据美国SEC文件,本次FPO最高执行股价为29.26美元,相比拼多多周二收盘价30.33美元折价了3.5%,因此,股价波动应该和市场情绪没有直接关系。
 

据计算,本次拼多多FPO增发新股ADR预计净募集资金超过10亿美元,而出售原股东老股将募资4.33亿美元,如果算上承销商的超额配售,拼多多此次FPO最高融资总额可能达到17亿美元。


最后,根据拼多多披露的2018年运营数据,截至2018年9月30日,拼多多实现营收74.661亿元,较去年同期的5.647亿元同比增长1222%。GMV方面,截至2018年12月31日,拼多多平台GMV达4716亿元,较去年同期的1412亿元增长233.99%。活跃买家数方面达4.185亿,较去年同期的2.448亿劲增1.737亿。

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